益盛藥業(yè)(002566)6月26日晚間公布預案,，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買長白山皇封參業(yè)有限公司100%的股權(quán)，并募集配套資金,，交易總金額預計4.7億元,，擬募集的配套資金金額不超過交易總金額的25%。公司股票6月27日開市起復牌,。

以2014年6月30日為評估基準日,，皇封參業(yè)100%股權(quán)預估值3.65億元。其中,，以發(fā)行股份方式支付交易對價的75.58%,，金額為27587.92萬元,，發(fā)行價格14.42元/股，對應發(fā)行股份1913.1696萬股,；以現(xiàn)金方式支付交易對價的24.42%,，金額為8912.08萬元。

同時,，公司擬以12.98元/股的價格,，向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套融資發(fā)行股份數(shù)量不超過808.9368萬股,，配套資金總額不超過1.05億元,。配套資金扣除發(fā)行費用后將用于支付此次交易的現(xiàn)金對價。

皇封參業(yè)成立于2009年12月,，以人參為業(yè)務發(fā)展核心,，其主營業(yè)務為人參種植，人參飲片,、人參食品、保健品,、化妝品的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品類別包括紅參,、人參深加工產(chǎn)品,、人參化妝品等三個方面。目前有三個下屬子公司,，分別為長白朝鮮族自治縣皇封參隆參業(yè)有限公司,、撫松參美化妝品有限公司和撫松皇封參商貿(mào)有限公司。

參隆參業(yè)為皇封參業(yè)主要的人參種植基地之一,，主要進行人參的種植和銷售業(yè)務,，銷售對象主要為皇封參業(yè)。撫松商貿(mào)將主要從事人參的大宗貿(mào)易業(yè)務,。

撫松參美主要從事人參化妝品的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售業(yè)務，并在2013年11月25日取得化妝品的生產(chǎn)許可證書,，目前尚未形成規(guī)模銷售,，導致前期的虧損或微利。目前,，撫松參美的一期工程建設已經(jīng)完成,，現(xiàn)可生產(chǎn)乳液類、霜類,、膏類的化妝品,，待其二期工程項目建設完成后,，將可生產(chǎn)15大系列500余種的人參化妝品產(chǎn)品。預計自2014年開始,，撫松參美的生產(chǎn)經(jīng)營逐漸步入正軌,，盈利能力也將逐步提高。

益盛藥業(yè)致力于打造完整人參產(chǎn)業(yè)鏈,，目前在人參種植方面具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢,，在人參的下游開發(fā)方面主要集中在醫(yī)藥產(chǎn)品，在人參飲片加工,、人參食品,、人參保健品、人參化妝品等下游產(chǎn)業(yè)相對不足,。此次交易完成后,，公司人參產(chǎn)業(yè)鏈將更加完善，產(chǎn)品系列更加豐富,，有利于提高公司整體生產(chǎn)規(guī)模和核心競爭力,。