蘋果iphone6鏈六月份正式進入備貨,預計代工廠商備貨1億臺iphone以上,八月份供應鏈將進入高峰期,并持續(xù)維持3個月,1500萬臺iwatch,四季度供應鏈將充分受益,如歌爾聲學,、立訊精密,、德賽電池、環(huán)旭電子等主力供應鏈預計同比將大幅增長,。我們預測蘋果目前還有45%的存量客戶使用iphone4和4s產(chǎn)品,有翻倍替換空間,三星目前galsxy系列1.6億存量客戶的轉移空間。蘋果傳感器,、NFC,、藍寶石、指紋識別等新技術將搭建新的生態(tài)圈,相關產(chǎn)業(yè)也將迎來爆發(fā),。

　　蘋果鏈下半年確定業(yè)績高增長,繼續(xù)強烈推薦:蘋果產(chǎn)業(yè)鏈市場中少有的連續(xù)三個季度基本面持續(xù)環(huán)比改善的行業(yè),預計三季度業(yè)績爆發(fā),且機構持倉不高,。繼續(xù)看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈迎來戴維斯雙擊,堅定看好歌爾聲學,、大族激光,、立訊精密、欣旺達,、金龍機電,、超聲電子,重點配臵德賽電池,關注環(huán)旭電子,露笑科技和安潔科技。指紋識別產(chǎn)業(yè)鏈進入元年,關注晶方科技,、碩貝德,、水晶光電,、歐菲光;NFC預計蘋果iphone6將配臵,并推動生態(tài)圈的發(fā)展,關注天喻信息、順絡電子等相關公司隨著產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)充分受益;手機產(chǎn)業(yè)鏈的CNC金屬件發(fā)展是行業(yè)大趨勢,比亞迪電子在香港繼續(xù)新高,cnc在蘋果帶動以及三星,、聯(lián)想和華為推動下未來三個季度供不應求,關注長盈精密和勁勝精密,。

　　半導體行業(yè)將進入高速發(fā)展期。費城半導體指數(shù)持續(xù)創(chuàng)新高,隨著下游智能終端及通信市場興起,國內(nèi)研發(fā)實力以及制造能力提升,上游芯片國產(chǎn)化進程有望加速,?？春秒S著下游市場需求擴大及國產(chǎn)芯片化進程加速,國內(nèi)半導體行業(yè)將進入高速發(fā)展期,關注長電科技、碩貝德,、晶方科技,、太極實業(yè)等封測公司、國民技術等芯片設計公司以及IC載板領域的興森科技,。

　　LED行業(yè)二季度旺季出貨持續(xù)高峰,上游芯片廠商供貨緊張,從訂單看,至少持續(xù)至七月份,建議關注陽光照明,、三安光電。LCD國內(nèi)市場份額提升,上游將迎來機會,看好東旭光電,?？春密姽る娮哟罅⒖萍肌⒅泻焦怆?。新能源汽車銷量市場爆發(fā),關注上游電容企業(yè)法拉電子,、江海股份、銅峰電子,。

　　上周市場回顧:電子板塊上周漲跌幅-2.67%,跑輸滬深300指數(shù)0.86個百分點,年初以來累計上漲6.30%,跑贏滬深300指數(shù)14.59個百分點,。上周子行業(yè)中半導體、元件,、光學光電子,、其他電子、電子制造漲跌幅分別為-4.26%,、-0.51%,、-2.89%、-1.68%,、-3.27%,。